OSA CRM

Открыть сайт проекта ↗

Рабочая система страхового агента

OSA CRM объединяет клиентов, договоры, полисы ОСАГО и связанные события в одном рабочем пространстве. Система рассчитана на ежедневную работу страхового агента, которому важно быстро находить сведения, контролировать сроки и сохранять историю взаимодействия с клиентами.

Клиентская база и планирование продлений

В базе хранятся карточки клиентов, договоры и полисы. Поиск помогает возвращаться к нужным записям, а планировщик напоминает об окончании договоров, предстоящих продлениях и других запланированных событиях.

Такой сценарий связывает учёт с последующей работой: информация о полисе становится основанием для своевременного контакта с клиентом и сохраняется в общей истории.

Отчёты, документы и проверки

В продукте предусмотрены финансовая статистика, учёт доходов и выплат страховых компаний, а также работа с договорами, полисами и взаиморасчётами. Дополнительные инструменты помогают проверять сведения по полисам ОСАГО, истории КБМ, водительским удостоверениям и транспортным средствам.

Доступ с разных устройств

OSA CRM доступна через веб-версию, приложение Windows и Android. Публичное описание также указывает на шифрование клиентских данных и индивидуальные ключи аккаунтов, что отражает внимание продукта к сохранности рабочей базы агента.

Познакомиться с возможностями системы можно на сайте OSA CRM.