Заявки теряются
Обращения остаются в почте, мессенджерах и личных записях менеджеров.
CRM для продаж, заявок и ежедневной работы
Собираем клиентов, сделки, задачи и договорённости в одной системе. Сотрудники продолжают работу без потери контекста, руководитель видит актуальные показатели.
Обсудить CRM
Настройка готовой CRM от 75 000 ₽ · собственный контур от 220 000 ₽
Сделки
Новые
сегодня
вчера
Переговоры
задача
звонок
Согласование
договор
Динамика сделокза четыре недели
Когда CRM становится нужна
Работа уже выросла из таблиц и переписки
Система полезна, когда заявки приходят из нескольких каналов, задачи передаются между сотрудниками, а руководителю трудно собрать достоверную картину.
Статусы уточняют вручную
Сотрудникам приходится созваниваться, чтобы понять, кто отвечает за следующий шаг.
Данные расходятся
У отделов разные версии контактов, договорённостей, сумм и сроков.
Отчёты собираются долго
Руководитель получает цифры с задержкой и не видит причины изменений.
Что связывает система
Клиенты, сделки и задачи живут в общей структуре
CRM хранит историю работы и помогает сотруднику продолжить разговор с того места, где он остановился.
Клиенты и контакты
Карточки компаний и людей, реквизиты, обращения, документы и договорённости.
Сделки и этапы
Понятная воронка, ответственные, суммы, сроки и причины отказов.
Задачи и напоминания
Следующие действия появляются вовремя и остаются связанными с клиентом или сделкой.
Отчёты и показатели
Руководитель видит нагрузку, движение по этапам и результат без ручной сверки файлов.
Порядок внедрения
Настройки опираются на ваш процесс продаж
Первая версия охватывает согласованный участок работы. Команда получает систему, которую можно проверить на реальных заявках.
- 01Изучаем текущую работуРазбираем источники заявок, этапы, документы, роли и отчёты.
- 02Собираем модель данныхОпределяем карточки, поля, связи и обязательную информацию.
- 03Настраиваем рабочий маршрутФиксируем этапы сделки, задачи сотрудников и правила переходов.
- 04Подключаем нужные каналыДобавляем формы сайта, почту, телефонию или учётную систему в согласованном объёме.
- 05Проверяем на реальных примерахПереносим тестовые данные, проходим сценарии и готовим сотрудников к работе.
Первая версия
Рабочий контур для одного отдела или процесса
Состав фиксируем до начала разработки. В оценке указываем поля, этапы, роли, отчёты и подключаемые системы.
Базовый состав
- клиенты, контакты и сделки
- до трёх ролей пользователей
- воронка и задачи сотрудников
- основные фильтры и поиск
- один управленческий отчёт
- один цикл согласованных правок
Отдельно оцениваем: телефонию, сложные права доступа, миграцию больших баз, двусторонний обмен с учётной системой, мобильное приложение и нестандартную аналитику.
Вопросы
Что важно обсудить до оценки
Можно доработать существующую CRM?
Да, если платформа предоставляет нужные возможности и доступ к настройкам. Сначала изучим текущую структуру и список ограничений.
Что будет со старыми данными?
Проверим формат, качество и объём базы. После этого предложим перенос целиком, выборочную миграцию или архивный доступ.
Можно подключить телефонию и формы сайта?
Можно. До оценки уточним поставщика телефонии, формат заявок и правила создания карточек.
Сотрудников нужно обучать?
Для первой версии готовим короткую инструкцию и проводим показ рабочего сценария. Расширенное обучение рассчитывается отдельно.
Начнём с фактов
Покажите таблицы, этапы и текущие источники заявок
Мы разберём один рабочий процесс, обозначим границы первой версии и подготовим вопросы для точной оценки.
Обсудить задачуНачнём с разговора
Обсудим вашу задачу?
Опишите текущую ситуацию и желаемый результат. Мы изучим сообщение, зададим уточняющие вопросы и предложим следующий шаг.
+7 993 934‑05‑22
info@techno-code.ru
Telegram: @technocode_ooo